8寸晶圓要求漲價,中芯國際產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充在臺積電投資人會議上,除了聊到是否獲得 華為 供應(yīng)許可證的焦點(diǎn)性話題外,還提到了臺積電8寸晶圓是否調(diào)漲價格的問題。臺積電總裁魏哲家表示,臺積電與客戶為緊密的伙伴關(guān)系,并沒有調(diào)漲8寸晶圓的價格。 但這與全球彌漫的8寸晶圓漲價風(fēng)似乎有些“格格不入”。雖然說基于臺積電良好的芯片代工(Foundry)商業(yè)模式給臺積電與客戶帶來的緊密伙伴關(guān)系,但從另外一方面來說臺積電的代工價格相較于業(yè)界諸多代工廠還是處于比較高且始終處于奇貨可居的狀態(tài)。 中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍表示,“ 5G 的相關(guān)應(yīng)用上來后,0.18微米和0.15微米這兩個成熟工藝的需求 缺口 特別大,且客戶在市場上的盈利很高,所以8英寸晶圓的平均售價會上漲。” 受華為被制裁影響,部分在實(shí)體清單或潛在實(shí)體清單企業(yè)處于“恐慌備貨”的狂潮,而備貨以及其備貨產(chǎn)生的恐慌共同作用使得8寸晶圓產(chǎn)能此輪最先出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。 而美國出手制裁中芯的可能導(dǎo)致晶圓代工市場供給再受限縮,中國大陸的晶圓代工廠處于“優(yōu)先供應(yīng)大陸IC設(shè)計公司的產(chǎn)能”狀態(tài),以便提前儲備芯片庫存。 中國大陸晶圓廠也因此產(chǎn)能全開,甚至出現(xiàn)“抱現(xiàn)金加價要產(chǎn)能”的現(xiàn)象,并蔓延至臺灣臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等。聯(lián)電及世界先進(jìn)等8寸晶圓代工廠已經(jīng)滿載。 但是,出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象根本原因在于國內(nèi)新增的8寸晶圓產(chǎn)能很少,從某種意義上來說應(yīng)該是國內(nèi)的新增有效產(chǎn)能很少。 “半導(dǎo)體綜研”所整理的“全球晶圓代工廠信息”信息 中芯國際將收入預(yù)增的原因歸為產(chǎn)品組合的變化和其他業(yè)務(wù)收入的增長,而產(chǎn)品組合變化或許主要?dú)w因于8寸晶圓漲價。資料顯示,中芯國際已經(jīng)著手進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn):8寸晶圓方面,預(yù)計在天津、上海、深圳三個生產(chǎn)基地增加3萬片/月的產(chǎn)能。12寸晶圓方面,預(yù)計年內(nèi)增加2萬片/月產(chǎn)能(以12寸片計),新產(chǎn)能將在下半年貢獻(xiàn)營收。據(jù)悉, 高通 、 博通 作為中芯國際前兩大非陸系客戶,投片產(chǎn)品以8英寸廠0.18m制程生產(chǎn)的 PMIC 為主。但是中芯國際目前正面臨美方的“制裁”,上游設(shè)備和部分原材料供應(yīng)必然受到影響,或影響其產(chǎn)能。 因此高通、博通試圖向臺廠提出增加投片量,但因現(xiàn)在8英寸晶圓代工產(chǎn)能普遍已滿產(chǎn),此時要求加單,供不應(yīng)求的現(xiàn)象將進(jìn)一步加劇。 回到這波產(chǎn)能吃緊、價格漲勢,總的來說可以歸結(jié)于三點(diǎn)原因: 8寸晶圓(有效)產(chǎn)能不足,許多產(chǎn)線設(shè)備老舊,無法立即投產(chǎn); 受益于 電源管理 芯片、面板驅(qū)動IC與 傳感器 等需求強(qiáng)勁; 制裁所引起的“恐慌備貨”,提早下單。 MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)金屬- 氧化 物半導(dǎo)體場效應(yīng) 晶體管 是一種可以廣泛使用在 模擬電路 與數(shù)字電路的場效 晶體 管,在這次“8寸晶圓漲價風(fēng)”中首當(dāng)其沖。 “邊緣化” 從投片量級來說,MOSFET投片量通常較少;從價格層面來說,MOSFET屬于單價較低的產(chǎn)品,價格也不如其他芯片好。如果產(chǎn)能不足時,MOSFET往往會成為晶圓廠第一個“邊緣化”的對象來實(shí)現(xiàn)晶圓廠自身的產(chǎn)能調(diào)配的最佳化以及利潤的最大化。 上文也提到了晶圓代工廠“優(yōu)先供應(yīng)大陸IC設(shè)計公司的產(chǎn)能”的現(xiàn)象。高端的MOSFET產(chǎn)品所用制程技術(shù)與IC較為相近,因此產(chǎn)能也必然受到排擠。 目前MOSFET芯片交付周期基本向后延長一個月,以前約定正常交付的產(chǎn)品,均被告知需要延期交付。 被迫漲價 由于消費(fèi)/工控/汽車產(chǎn)品對MOSFET需求持續(xù)提升,而且新一代 CPU 、 GPU 平臺,都需要加裝MOSFET出貨,兩股力量交織,驅(qū)動MOS管需求量大漲。作為同樣依賴8寸晶圓產(chǎn)能的MOS管,許多MOS管廠商因?yàn)榫A價格大幅上漲也被迫進(jìn)行調(diào)價。 2020年9月18日,深圳德瑞普宣布,8205系列產(chǎn)品2020年10月1日起漲價,將在原有價格的基礎(chǔ)上,上調(diào)0.02元。 2020年9月21日,深圳金譽(yù)半導(dǎo)體表示從2020年10月1日起,對MOS管和IC系列產(chǎn)品價格作出相應(yīng)上調(diào),調(diào)整幅度為20%-30%。 2020年10月14日晚間,富滿電子發(fā)布調(diào)價通知,8205系列產(chǎn)品出貨單價自2020年10月14日起,在原價基礎(chǔ)上,再上調(diào)0.05元。 即便是這樣,似乎還是無法從根本上解決問題。有MOS管廠商甚至考慮從8吋廠升級到12吋廠生產(chǎn),如果單從技術(shù)而言是沒有問題的,但是從成本來說,最起碼現(xiàn)階段是不劃算的。 再者,MOS管市場本身的利潤空間不大,這MOS管廠商一系列的漲價舉動可能只是MOS管市場空缺的結(jié)果征兆。 中芯國際布局的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),實(shí)則是市場對8英寸晶圓產(chǎn)能的需求又一次來到了歷史高位的體現(xiàn),而上一次全球性8英寸產(chǎn)能吃緊出現(xiàn)在2018年。 早在今年8月份就業(yè)內(nèi)人士有“此時此刻滿載,預(yù)示兩個月后春燕歸來”的預(yù)測,原因是,當(dāng)前晶圓代工廠在12英寸方面資本支出規(guī)模巨大,部分廠商甚至停止了8英寸晶圓產(chǎn)線。 然而,上文也提到,在中芯國際也被美國政府列入管制范圍后,原先在中芯投片的各路芯片人馬又全數(shù)來臺尋求產(chǎn)能幫助。 其實(shí),不是只在中國臺灣本地找,還有日本、韓國、新加坡以及及馬來西亞,甚至俄羅斯都有臺系IC設(shè)計公司前往投石問路,導(dǎo)致早已供不應(yīng)求的8寸晶圓產(chǎn)能缺貨持續(xù)擴(kuò)大。 也正因?yàn)槿绱耍行緡H此次大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)尤其是在8寸晶圓方面顯得尤為重要,但也要正視8寸晶圓市場對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力。 從設(shè)備端看,半導(dǎo)體設(shè)備不足這一短板始終是8英寸晶圓產(chǎn)能抹不去的痛。8英寸晶圓代工產(chǎn)線設(shè)備主要來自二手市場,而舊設(shè)備市場資源有限,已經(jīng)呈現(xiàn)出逐漸枯竭的態(tài)勢,其中,蝕刻機(jī)、光刻機(jī)、 測量 設(shè)備最為搶手。 從材料端看,8英寸硅片供給跟不上應(yīng)用需求。據(jù)環(huán)球晶表示,8寸拋光硅晶圓目前也是出現(xiàn)供貨吃緊的狀態(tài),如果訂單持續(xù)瘋漲,甚至也會考慮對價格進(jìn)行上調(diào)。 此外,目前,歐洲相關(guān)機(jī)構(gòu)和公司在化合物半導(dǎo)體材料的研究正在進(jìn)行,無論是GaN還是SiC,將來很有可能都會以8英寸晶圓為主。一旦量產(chǎn)階段的到來,必定會給8英寸晶圓市場再添一把火。 從下游封測看,同樣也出現(xiàn)產(chǎn)能滿載。比如面板驅(qū)動IC 封測廠頎邦的訂單能見度已到今年底,且價格將調(diào)漲5%。 從應(yīng)用端看,功率器件、電源管理IC、影像傳感器、 指紋 識別芯片和顯示驅(qū)動IC等這些對8英寸晶圓代工都有強(qiáng)勁需求。由于模擬/分立器件擁有成熟制程+特種工藝的特性,因此,這些產(chǎn)品絕大多數(shù)會采用8英寸或6英寸線生產(chǎn)。 這是芯片行業(yè)最好的時代,各地項(xiàng)目如雨后春筍般爆發(fā),這也是最混亂的時代,重利之下,必有魚目混珠者,成王成寇,總需時間 檢驗(yàn) , 政策在優(yōu)化,人才在增加,市場一切向好,我們?nèi)孕枧Α? 責(zé)任編輯:YYX 原文標(biāo)題:8寸晶圓緊缺 “漲”聲一片,中芯國際產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充 文章出處:【微信號:wc_ysj,微信公眾號:旺材芯片】 |